数据显示，电池级碳酸锂价格已降至15.2万元/吨，6月全国风电发电量733亿千瓦时同比下降5.6%。信息显示，长征五号遥十四火箭已运抵文昌发射场，上半年商业卫星发射中通信卫星占比高达67%。调研显示，中国储能系统集成商全球市场占有率攀升至76%，十大集成商中八家总部位于中国，特斯拉、阳光电源连续三年稳居冠亚军，比亚迪跃升至全球第三。
一份研报观点认为，储能领跑全球的同时，燃机正迎来算力基建红利。研报指出，“十五五”电网将加快提升新能源消纳能力，从滞后投资转向适度超前建设，电网开工加速将直接带动电力设备产业链提速，AIDC需求增长也推动HVDC和SST产品进入量产阶段。研报认为，我国燃气轮机已实现从整机到配套的完整自主突破，全球燃机景气度持续上行，国内企业出海订单明显增加，算力基建发展进一步打开增长空间。
研报还表示，全球海风建设进入有序快速发展期，国内风电供应链有望核心受益。尽管风电发电量短期有所回落，但长期需求逻辑未变。商业航天领域火箭回收技术快速突破，也为卫星零部件和产业链企业带来显著增量。整体看，储能、电网、燃机、商业航天等多条主线均处于高景气周期，相关优质龙头订单和盈利能力有望同步提升，板块机会值得重点关注。
